1 · Setup — preparando o ambiente
Antes de construir qualquer coisa, dê ao Claude Cowork acesso ao que ele precisa. Sem contexto real, tudo o que vier depois sai genérico.
Abra uma conversa dedicada no Claude Cowork
Inicie uma conversa exclusiva para o exercício "Consultor Inteligente". Evite reaproveitar conversas antigas — contexto limpo deixa a IA mais precisa.
Conecte a pasta de trabalho do grupo
Dê acesso ao catálogo de produtos Porto, ao briefing das personas e aos exemplos de clientes que o grupo vai usar no exercício.
Apresente o contexto para o Claude
Diga quem você é, o que o grupo precisa construir e onde estão os arquivos. Contexto claro no início = menos retrabalho depois.
"Você vai me ajudar a construir um fluxo de triagem e recomendação de produtos Porto. Na pasta conectada estão o catálogo de produtos e a descrição de 3 perfis de cliente. Confirme que consegue ler esses arquivos antes de começarmos."
Confirme o acesso aos arquivos certos
Peça um resumo rápido do que ele encontrou na pasta. Se algo faltar ou estiver errado, corrija antes de seguir.
2 · Escopo — definindo o problema
Antes de pedir qualquer construção, alinhe com o Claude quem são os clientes e o que resolve o problema de cada um. É aqui que a ferramenta ganha a cara do grupo.
Jovem Empreendedor
Renda variável, início de carreira ou negócio próprio. Busca crescimento com liquidez.
Família Tradicionalista
Patrimônio consolidado. Prioriza estabilidade e proteção de longo prazo da família.
Empresa em Expansão
Crescimento acelerado, risco médio. Exposição operacional e de frota em alta.
Confirme (ou adapte) as 3 personas
Usem as personas acima como base — ou adaptem para clientes reais da carteira do grupo. Personas reais geram uma ferramenta mais útil.
Liste os sinais que revelam cada persona
O que ajuda a reconhecer cada perfil na prática: momento de vida, o que o cliente pergunta primeiro, o tom que usa, o que o preocupa.
Mapeie o produto ideal para cada persona
Qual produto — ou combinação — da carteira Porto resolve o problema central de cada perfil? Preencham a coluna "então" do diagrama acima.
Escreva o "prompt-mestre" com o Claude
Transformem o mapeamento em uma instrução que a IA aplica de forma consistente, sempre que aparecer um cliente novo.
"Aqui estão as 3 personas que atendemos e o produto ideal para cada uma [colar tabela]. Transforme isso em um roteiro de perguntas que eu possa usar para identificar rapidamente em qual persona um cliente novo se encaixa."
3 · Criação — construindo com a IA
Hora de construir a ferramenta que aplica essa lógica automaticamente. Este é o momento mais importante do módulo: vá ajustando até sentir que a ferramenta é sua.
Peça ao Claude o fluxo completo
Da triagem à recomendação, seguindo as quatro etapas do diagrama acima.
"Com base no roteiro que criamos, monte um fluxo passo a passo que eu possa seguir com um cliente: as perguntas que devo fazer, como decidir a persona, o que recomendar e em que tom abordar."
Transforme o fluxo em uma ferramenta prática
Peça ao Cowork para criar um artefato — página, planilha ou checklist interativo — onde você preenche os dados do cliente e recebe a recomendação na hora.
Revise com o grupo
O tom está certo para cada persona? Alguma pergunta sobra ou falta? Discutam antes de seguir ajustando.
Refine e dê um nome à ferramenta
Continue ajustando até a ferramenta soar como algo que o próprio grupo teria construído do zero — e batizem essa ferramenta.
4 · Teste — validando com casos reais
Toda ferramenta precisa passar pela prova antes de ir para a rua. Comece pelo simulador abaixo para lembrar o comportamento esperado — depois teste no Claude com casos de verdade.
Selecione uma persona acima para ver o que sua ferramenta deveria responder.
Descreva um cliente real
Conte ao Claude sobre um cliente real (ou fictício, mas plausível) e peça a recomendação usando a ferramenta que vocês construíram.
"Aqui está a descrição de um cliente: [colar caso]. Usando a ferramenta que construímos, qual persona ele é, qual produto você recomendaria — e por quê?"
Teste as três personas
Repitam para os três perfis, conferindo se a recomendação e o tom mudam corretamente entre eles.
Ajuste o que não funcionou
Se alguma recomendação sair errada, voltem ao Claude e ajustem o prompt-mestre ou o fluxo. Refinar mais de uma vez é normal — e esperado.
Prepare a apresentação
Montem uma apresentação de até 2 minutos do fluxo construído, para o Ritual de Reconhecimento com os outros grupos.